勞動基金11月單月收益回升1,913億元

整體勞動基金截至111年11月底止規模為5兆5,422億元，今年受到全球股票及債券市場均大幅下跌影響，勞動基金111年截至11月底之評價後收益數為-2,382.4億元，收益率-4.54％，11月份金融市場稍有止跌回穩，單月收益數回升1,913.2億元。

 

勞動基金今年短期績效雖受到市場波及，然以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（101~111.11）平均報酬率為4.46％，近5年多（106~111.11）平均報酬率則為4.77％；而受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金近10年多（101~111.11）平均報酬率為4.66％，近5年多（106~111.11）平均報酬率則為5.14％。基金操作短期評價雖受影響產生帳面損失，惟長期績效仍屬穩健，且近期隨著金融市場回升，運用績效也逐步回穩。

 

今年以來整體金融市場受到俄烏戰爭、通貨膨脹、主要國家持續升息等制約下，全球經濟成長續呈趨緩，11月美國經濟數據顯示通貨膨脹降溫，市場預期美國聯準會升息政策可望放緩，而中國大陸放鬆房地產限制及防疫政策趨向鬆綁，激勵主要市場股票及債券市場止跌回升。MSCI全球股票指數今年迄11月底止下跌15.02％，MSCI新興市場股票下跌18.73％，台灣加權股價指數則下跌18.33％，巴克萊全球綜合債券指數下跌16.70％，對台灣半導體產業有高度影響的美國NASDAQ指數下跌26.70％，費城半導體指數跌幅更達28.36％。

 

展望未來，由於全球主要經濟體為抑制通膨而持續升息，經濟成長力道雖或可較為疲弱，但仍可望維持正成長，惟在高利率、高通膨及經濟成長趨緩下，市場仍具不確定性。勞動基金運用局除持續關注全球金融市場動態外，將透過國內外股、債、另類資產等投資項目，持續辦理全球多元布局，動態調整投資組合，降低投資組合波動，以增進基金長期投資收益。