勞動基金10月單月收益回升829億元

整體勞動基金截至111年10月底止規模為5兆6,059億元，今年受到俄烏戰爭、新冠疫情持續及通貨膨脹居高不下等因素衝擊，全球股票及債券市場均大幅下跌，勞動基金111年截至10月底之評價後收益數為-4,295.6億元，收益率-8.23％，10月份金融市場回穩，單月收益數為829億元，收益率1.52％。

 

勞動基金今年短期績效受到市場波及，然以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（101~111.10）平均報酬率為3.99％，近5年（106~111.10）平均報酬率則為4.07％。基金操作短期評價雖受影響產生帳面損失，惟長期績效仍屬穩健，且近期隨著金融市場回升，運用績效也逐步回穩。其中受大家關注的勞保基金自84年勞健保分隸迄111年10月底止，雖經歷多次金融危機，累計收益數為5,144億元，收益數全數挹注勞保基金，而新制勞退基金自94年成立迄今，累計收益數亦已達7,875億元。

 

勞動基金運用局表示，勞動基金辦理各項投投資以追求長期穩健收益為目標，持續分散布局在國內外股票、債券，未曾提供資金借予國安基金護盤。在投資股票部位以增進長期穩健收益為原則，在年度資產配置計畫下，每年配合各基金年度資金流入及金融情勢，規劃辧理全權委託招標案，今年亦已辦理委託投資案，正常進行資金運用，擇優布局投資部位，以增進基金長期收益。

 

10月份金融市場雖持續受到俄烏戰爭、通貨膨脹、主要國家加速升息等影響下，全球經濟成長趨緩，但在未來美國升息可望放緩預期下，成熟市場國家股市反彈，而亞太等新興股市則因美中科技戰等利空下，表現相對弱勢。其中MSCI全球股票指數今年迄10月底止下跌21.14％，MSCI新興市場股票下跌28.77％，台灣加權股價指數則下跌28.92％；而全球債券市場則因各國加快升息步伐而大幅下跌，巴克萊全球綜合債券指數下跌20.44％，對台灣半導體產業有高度影響的美國NASDAQ指數下跌29.77％，費城半導體指數跌幅更達39.58％。

 

展望未來，全球持續面對疫情、高通貨膨脹、地緣政治等因素衝擊，在緊縮貨幣政策下，企業獲利與終端消費需求陸續呈現放緩現象，經濟復甦力道受阻。基金局為確保基金投資收益並有效控管基金風險，未來除加強資產配置策略及深化投資運用決策外，將持續關注全球金融市場動態，以多元化方式分散投資，並在市場相對低點，擇優布局長期投資部位，以增進基金長期投資收益。